תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פיננסי הינו תהליך פיננסי המעניק שקט נפשי למשפחה. התהליך כולל שלושה רבדים: שיקוף, תשאול וביצוע.

ניהול סיכונים - ביטוח

באיזה סיטואציה רפואית אני אדרש לסכומי כסף שאינם תחת הישג ידי? או לחילופין, איזו סיטואציה רפואית תפגע בהכנסתי העתידית?

חסכון והשקעות

איך אוכל לדעת איזה מוצר פיננסי מתאים לי? האם החיסכון הקיים שלי הוא הנכון עבורי? מהם העלויות והמס שאני משלם?

תכנון פיננסי ופנסיוני

תכנון פיננסי הינו תהליך פיננסי המעניק שקט נפשי למשפחה. התהליך כולל שלושה רבדים: שיקוף, תשאול וביצוע.

ניהול סיכונים - ביטוח

באיזה סיטואציה רפואית אני אדרש לסכומי כסף שאינם תחת הישג ידי? או לחילופין, איזו סיטואציה רפואית תפגע בהכנסתי העתידית?

חסכון והשקעות

איך אוכל לדעת איזה מוצר פיננסי מתאים לי? האם החיסכון הקיים שלי הוא הנכון עבורי? מהם העלויות והמס שאני משלם?

נעים מאוד, שמי אופיר זלדמן

בן 44, נשוי ואב לשניים, גר בכפר סבא.

במהלך שנות העבודה המקצועית שלי כשכיר בחברות הפיננסיות ניהלתי מערכי מכירות וקיימתי פגישות רבות עם לקוחות. הפריע לי תמיד שהסתכלתי על הלקוח היושב מולי בראייה מאוד צרה, דרך פריזמה של מוצר או שירות.

בחזון שלי ראיתי עסק שמסתכל על האדם היושב מולו , מייצג אותו ואת משפחתו ובונה איתו תוכנית פעולה כוללת שמתאימה לצרכיו, לרצונותיו ולשאיפותיו.

המלצות מלקוחות

זכיתי להכיר את אופיר לפני כחמש שנים כמתכנן פיננסי ואיש כספים ממעלה ראשונה ועל כך אני מברך. אופיר הינו מקצוען אמיתי שלא מפספס דבר בטיפול בלקוחותיו, בעל סבלנות רבה וידע רב בכל נושאי התכנון הפיננסי על כלל רבדיו. כחלק מעבודתנו המשותפת לא פעם ניסמכתי על אופיר ועצותיו ולא קרה שהתאכזתי.
אייל ברונסון, מנכ"ל FPI
אני שמח, שלאחר שנים רבות של ניסיונות כושלים, מצאתי את אופיר. המקצועיות, היושר, היושרה ונועם ההליכות שלו הפכו אותו לתחנה האחרונה שלי ושל לקוחותי בתחום הביטוח. עשרות מלקוחותי הופנו בשנים האחרונות לאופיר ואני קיבלתי רק שבחים, אפס תלונות. יישר כוחך!
דני ידובסקי
שמח להמליץ על אופיר זלדמן, סוכן הביטוח שלי. קשוב לכל צורך, זמין לכל פניה, ובעיקר, מנחה ומגדיר בשיקול דעת את הצרכים
ד"ר זאב פלדמן
אופיר בשבילי אתה המצפן אמין , מדוייק ,אחראי ורואה את שמעבר אתה איש אמוני בתחום הפיננסי הביטוחי ובכלל אימצתי אותך כחבר תודה על העזרה הליווי והתמיכה
אליאב אריאלי