תכנון פיננסי הינו תהליך פיננסי המעניק שקט נפשי למשפחה. התהליך כולל שלושה רבדים: שיקוף, תשאול וביצוע.
באיזה סיטואציה רפואית אני אדרש לסכומי כסף שאינם תחת הישג ידי? או לחילופין, איזו סיטואציה רפואית תפגע בהכנסתי העתידית?
תכנון פיננסי הינו תהליך פיננסי המעניק שקט נפשי למשפחה. התהליך כולל שלושה רבדים: שיקוף, תשאול וביצוע.
באיזה סיטואציה רפואית אני אדרש לסכומי כסף שאינם תחת הישג ידי? או לחילופין, איזו סיטואציה רפואית תפגע בהכנסתי העתידית?
בן 44, נשוי ואב לשניים, גר בכפר סבא.
במהלך שנות העבודה המקצועית שלי כשכיר בחברות הפיננסיות ניהלתי מערכי מכירות וקיימתי פגישות רבות עם לקוחות. הפריע לי תמיד שהסתכלתי על הלקוח היושב מולי בראייה מאוד צרה, דרך פריזמה של מוצר או שירות.